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骨科脊柱类国家集采拟中选结果出炉 相关股受益

2022-10-02| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 1.27日,通威太阳能发布单晶PERC电池最新报价,相比于上次(9月6日)报价,210尺寸电池片价格上涨3分,报价1.33元/W......
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  1.27日,通威太阳能发布单晶PERC电池最新报价,相比于上次(9月6日)报价,210尺寸电池片价格上涨3分,报价1.33元/W;182尺寸电池片价格上涨2分,报价1.33元/W;166尺寸电池片上涨2分,报价1.31元/W。

  【点评】:电池片涨价反应下游排产提升,需求持续旺盛,行业景气度提升。预计硅料9月产出环比大增20%,下游产业链均同步提升排产15%-20%,电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节,目前一线电池片龙头企业单瓦盈利已至7-9分。此外,新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性,电池片紧缺时间可能较长。爱旭股份,太阳能等。

  2.27日,国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果公布。本次集中带量采购产品为骨科脊柱类医用耗材,涉及约120万套耗材,173家申报企业。其中,凯利泰、大博医疗、威高骨科等均有产品中选。

  【点评】:集采政策对于骨科行业估值、业绩压制的悲观预期释放完毕,产业重回良性发展轨道。原有头部玩家在集采后将继续提升市场份额,后续很难再出现新的玩家,与仿制药行业区别较大,相关头部企业业绩可实现稳定预期,估值体系可重新回归正常。威高骨科,三友医疗等。

  3.27日晚间,特斯拉在美股盘前交易中上涨近3%。消息面上,据Electrek报道,特斯拉正在为本季度末的大量交付做准备,敦促员工提供额外支持。随着上海超级工厂恢复正常生产速度,特斯拉上个月在中国的销售和出口大幅增长。预计在截至9月的三个月内,其汽车销量将达到创纪录的35万至37万辆,较此前31万辆的历史最高纪录进一步增长。

  【点评】:主流车企优质车型不断推出提升行业景气,行业向上趋势明确。美国政策环境回暖,有望重回高成长,特斯拉继续引领全球电动化趋势。全球新能源汽车产业链已经步入高速成长阶段。继续看好全球电动化供应链优质标的机会,尤其是特斯拉、宁德时代、LG化学供应链。华友钴业,天汽模等。

  4.据报道,腾讯联合埃森哲近日发布《全真互联白皮书》,全面呈现这一面向未来的技术体系和应用场景。白皮书称,全真互联是通过多种终端和形式,实现对真实世界全面感知、连接、交互的一系列技术集合与数实融合创新模式。随着相关技术发展的成熟,全真互联应用更加广泛和普及。音视频、物联网、人工智能、数字孪生、区块链、扩展现实(XR)等技术已相对成熟或在高速发展中。

  【点评】:全真互联以全真体验、无限连接、自由协同、数实融合为主要发展特征。人们能够对真实世界沉浸式感知和体验,产生无限连接的可能性,突破物理时间和空间限制自由协作,数字技术和实体经济也将充分融合发展。中青宝,天地在线等。

  5.商务部印发支持外贸稳定发展若干政策措施的通知。其中提到,进一步发挥跨境电商稳外贸的作用。出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施。研究年内启动服务贸易创新发展引导基金二期,进一步带动社会资本,并统筹利用外经贸发展专项资金等现有资金渠道,共同支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

  【点评】:随着国家“一带一路”战略的构建和推出,跨境电商行业进入战略发展期,助力我国传统商贸结构转型升级。尤其在疫情大背景下,跨境电商稳外贸和助力“双循环”作用更加突显。西安旅游,亨通光电等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

(文章来源:广州万隆)

文章来源:广州万隆
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